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【ニュース!】浪花おふくろ・かいたく・楽知ん投信 合併 

 浪花おふくろ投信 かいたく投信 楽知ん投信

の3社の合併が,本日付けで,
各社ホームページ上で発表されています。

新しい会社名は,「クローバー・アセットマネジメント」。

 おふくろ投信:http://www.728ofukuro.co.jp/topics/#eid298
 かいたく投信:http://www.kaitakuam.co.jp/news/2010/026-1752.php
 楽知ん投信:http://luctinfund.co.jp/news/details.aspx?InformID=123


本社は,「大阪市中央区内本町一丁目1番8号」とのことで,
これは,おふくろ投信の現オフィスですね。
  
ファンドが統合されるわけではなく,

 ・会社を合併して管理コストの削減をはかる

 ・ファンドは3本ともそのまま残す
  (1つの会社が,3本のファンドを運用・販売する)
  (運用も,各ファンドあくまで独立に行う)

ということだそうです。

浪花おふくろ投信の「おふくろ便り」に,
すこし詳しい説明が掲載されています。一部,引用します。

 合併する「楽知ん投信株式会社」と「かいたく投信株式会社」は,
 どちらも「おふくろファンド」と同時期に設定された,
 長期投資で長期保有型のファンドを運用し直販している会社です。

 弊社以外は東京に本社を置く会社ですが,
 いわば,根っこが同じ会社なのです。

 事務管理業務など共通する部分を統合することによって,
 それぞれが負担していたコストを大幅に削減することができます。

 何よりも同じ思いを共有する仲間で知恵を出し合い,
 お客さまにとって,もっともっと利便性の高い
 サービスをご提供することが,今回の合併の最大の目的です。
 ~~
 合併によって「浪花おふくろファンド」の運用や販売スタイルが
 変わることはありません。
 今まで通り,地道に愚直に運用・販売を続けていきます

 >> http://www.728ofukuro.co.jp/letters/items/tayori17.pdf

とのこと。
   *

「サポーター」を自認する身としては,
お客さんやファンド保有者の方々が,
この合併をどう受け取られるのか, 興味のあるところです。

もともと,

 「3つのファンドとも,似たような組み入れだし,
  成績も同じようなものだし,3つある意味はあるのか」

という批判?意見? が,ブログや勉強会でもしばしば,あります。


個人的には,今後ますます,より強く

 「意志」
 (どういう意志・意図・考え・価値観でもって,
  ファンドを設定し,運用しているのか)

とか,「どういう未来をつくりたいのか」ということを,
明確に発信してもらうことが,必要になるのかなぁと思いました。

そこを明確にしないと,
たしかに,いくつも同じようなファンドがある意味はない気がします。


コスト削減と経営の安定化については,
ファンドのホルダーとして,単純に歓迎します。
(個性的な各会社の社名がなくなってしまうことについては,
 少しの感傷がありますが…)



みなさんは,今回の合併,どう感じられますか?



────────────── +【1/28追記】

 「rennyの備忘録」に関連記事リスト
 おおむね,「冷静な反応(様子見)」から「やや批判的論調」くらい。
 本記事もトラバっておこう。

   *

 その中で,内藤忍さんの記事は,すこし興味深く読んだ↓ 。クリップ。

 ○SHINOBY'S WORLD:
 「もし、独立系直販投信の経営者が
  ライフネット生命の岩瀬大輔さんだったら?」


 [関連記事]
 ○ファンド・オブ・ファンズにも求められる「情熱と冷静の間」
  - 資産設計への道/マネックス証券 - ネット証券



────────────── +【2/3追記】

あれこれ考えるための基礎資料として,
純資産総額,基準価額,口座数のグラフを整理しておいた。

クリックで拡大。

独立・直販系投信 グラフ 2010.1.26 独立・直販系投信 グラフ 片対数 2010.1.26


より詳しい説明(2月3日 当ブログ内記事)

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